3 Высокодоходных дивидендных аристократа, цена которых может удвоиться в следующие 5 лет

Это машинный перевод статьи, все права принадлежат ее создателю или порталу seekingalpha.com.

29 июня 2021 г. 18:38

 Дивиденд Сэнсэй | Dividend Sensei

http://dividendsensei.com/

Инвестиции в растущие дивиденды, REIT, Долгосрочный горизонт

Автор с 2016 г.

Адам Галас – соучредитель Wide Moat Research (WMR), издателя финансовых сводок по подписке, обслуживающего более 5000 инвесторов по всему миру. В WMR работает команда опытных многопрофильных аналитиков, охватывающих все дивидендные категории, включая REIT, MLP, BDC и традиционные C-Corps.

Бренды WMR включают в себя: (1) The Intelligent REIT Investor (информационный бюллетень), (2) The Intelligent Dividend Investor (информационный бюллетень), (3) iREIT on Alpha (Ищу альфа) и (4) The Dividend Kings (Ищу альфа).

Я гордый ветеран армии и имею семилетний опыт работы аналитиком / писателем по инвестициям в Dividend Kings, iREIT, The Intelligent Dividend Investor, The Motley Fool, Simply Safe Dividends, Seeking Alpha и Adam Mesh Trading Group. Я горжусь тем, что являюсь одним из основателей The Dividend Kings , объединив усилия с Брэдом Томасом, Чаком Карневейлом и другими ведущими писателями о дивидендном доходе, чтобы предложить лучший премиальный сервис на Seeking Alpha’s Market Place.

Моя цель – помочь всем людям научиться использовать потрясающую силу инвестирования в рост дивидендов для достижения своих финансовых мечтаний и обогащения своей жизни.

Обладая 24-летним опытом инвестирования, я узнал, что работает и, что более важно, а что нет, когда дело доходит до создания долгосрочного богатства и безопасных и надежных источников дохода во всех экономических и рыночных условиях.

Резюме

  • Удвоение инвестиций за пять лет – цель многих инвесторов.
  • Даже на этом  переоцененном рынке на 33% вы все равно можете удвоить свои деньги за пять лет, а с самыми качественными голубыми фишками, даже с высокодоходными аристократами по дивидендам.
  • Altria с доходностью 7,2% недооценена примерно на 25%, и аналитики ожидают, что в ближайшие 5 лет общая прибыль составит 112%, то есть почти 15% ежегодно.
  • Enbridge с доходностью 6,8% недооценена примерно на 13% и имеет 142% -ный пятилетний консенсусный потенциал общей доходности, что превышает 17% в год.
  • Доходность 4,8% Philip Morris справедливо оценена, но король роста табака имеет консенсусную общую доходность 99% за пять лет или около 13% годовых. Это по сравнению с 4,7% CAGR для S&P 500 и 6% для аристократов.
фото Юлия Резникова

Удвоение ваших денег меньше чем за пять лет – это цель управляющего  капиталом и кого-то вроде Кэти Вуд из ARK. Однако для достижения этой 15% годовой доходности не обязательно требовать сложных инвестиционных стратегий или чрезвычайно опасных оценок.

Оценка ARK Innovation ETF: прибыль в 106 раз и рост с каждым днем

(Источник: Morningstar)

Рынок сегодня сильно переоценен, в этом нет никаких сомнений.

Для контекста, вот потенциальная доходность переоцененного на 33% S&P 500.

S&P 500 2023 Консенсусный потенциал общей доходности

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

S&P 500 2026 Консенсусный потенциал общей доходности

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Аналитики ожидают, что совокупная прибыль от дивидендных аристократов составит около 6% CAGR в течение следующих пяти лет.

Но только потому, что рынок сильно переоценен, и особенно «голубые фишки», поэтому, это не означает, что вы все еще не можете найти качественные компании мирового класса, которые могут обеспечить очень высокую прибыль.

Как найти лучший доход от дивидендных аристократов

Правильный список наблюдения – ключ к богатству на Уолл-стрит.

В список DK 500 Master List входят компании самого высокого качества в мире, в том числе:

  • Все чемпионы по дивидендам
  • Все дивидендные аристократы
  • Все дивидендные короли
  • Все мировые аристократы (такие как БТИ, ENB и NVS)
  • Все 12/12 Ultra Swans (качество, близкое к идеальному, как на Уолл-стрит)

Это то, что составляет основу наших 10 специальных списков наблюдения.

(Источник: DK Research Terminal)

Каждый из наших списков наблюдения позволяет вам находить компании самого высокого качества практически для любой цели или профиля риска и сортируется по 16 фундаментальным показателям, охватывающим шесть из семи альфа-факторов.

Очевидно, что ни одна стратегия не будет работать все время, иначе все будут ее использовать, оценки станут экстремальными, а будущая прибыль рухнет.

Любой, кто хочет использовать инвестирование с альфа-фактором, должен быть готов к тому, что любая отдельная стратегия не будет в плюсе в течение 10 лет или даже больше.

(Источник: Research Affiliates)

Эффективность альфа-фактора циклична и часто зависит от того, на каком этапе экономического цикла мы находимся.

Я лично комбинирую многие факторы, такие как стоимость, качество, рост дивидендов, размер и т. д., в многофакторный портфель. Многофакторное инвестирование – это наиболее последовательный способ добиться опережающих результатов с течением времени.

Вот список чемпионов по дивидендам, охватывающий все компании, в том числе иностранные, с полосами роста дивидендов более 25 лет.

Чемпионы по дивидендам, отсортированные по согласованному долгосрочному потенциалу совокупной доходности

(Источник: Исследовательский терминал Dividend Kings)

Зеленый = потенциально выгодная покупка или лучше

Синий = потенциально разумная покупка

Желтый = удерживать

Красный = возможное сокращение позиции / продажа (исторически переоценка на 50% +%, буквально оценка технологического пузыря 2000х)

Буквально, это так же просто, как выбрать список для наблюдения, отсортировать по наиболее важным для вас фундаментальным показателям, а затем купить наиболее разумно или привлекательно оцененные голубые фишки.

DK Phoenix: выбор ценных бумаг на основе голубых фишек стало сделать проще

(Источники: Morningstar, JPMorgan Asset Management, FactSet, Seeking Alpha)

Превосходное качество и высокая оценка говорят сами за себя.

Итак, давайте взглянем на трех дивидендных чемпионов с высокой доходностью, которые, скорее всего, удвоят ваши деньги в следующие пять лет, даже если рынок находится на рекордно высоком уровне.

Altria ( Миссури ): лучшая сделка с Дивидендным Королем на Уолл-стрит

Дальнейшие исследования, включая всесторонний анализ рисков

Комплексный глубокий анализ безопасности, надежности, качества, оценки Altria, а также краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного потенциала окупаемости. И, конечно же, всесторонний анализ профиля риска, любезно предоставленный 26 экспертами, которые десятилетиями изучали этот бизнес и знают его лучше, чем кто-либо, кроме руководства.

(Источник: Исследовательский терминал FactSet)

(Источник: FAST Graphs, исследовательский терминал FactSet)

Основной путь Altria к бездымному будущему – это продвижение IQOS в США. По оценкам аналитиков, на него приходится около 60% этих продаж, что приведет к более медленному, но очень устойчивому росту, ожидаемому в ближайшие годы.

Справедливая стоимость Altria, определяемая рынком

Altria – самый недооцененный дивидендый король на Уолл-стрит, с потенциалом роста общей доходности 65% от справедливой стоимости до 2023 года.

Altria – потенциально очень выгодная покупка для всех, кто доволен ее профилем риска.

Консенсус возможной доходности Altria

Вот чего могут разумно ожидать инвесторы, покупающие сегодня MO.

Консенсус прогноз общей доходности MO 2023

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Консенсус прогноз общей доходности MO 2026

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Аналитики полагают, что в ближайшие пять лет MO может обеспечить среднегодовой темп роста около 15%.

Оценка инвестиционного решения Altria

(Источник: DK Automated Investment Decision Tool)

Altria – один из самых разумных и разумных дивидендных королей, которые вы можете купить сегодня за

  • Доходность почти в 5 раз выше рыночной
  • Очень надежные дивиденды (о чем свидетельствует 51-летняя линия роста)
  • Более чем в 3 раза превышающая 5-летнюю ожидаемую доходность с поправкой на риск

Энбридж ( ENB ): Король роста в Трубопроводном бизнесе

Дальнейшие исследования, включая всесторонний анализ рисков

Комплексный глубокий анализ безопасности, надежности, качества, оценки Enbridge, а также краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного потенциала окупаемости.

И, конечно же, в этой видео-статье представлен всесторонний анализ профиля риска, любезно предоставленный 33 экспертами, которые десятилетиями изучали этот бизнес и знают его лучше, чем кто-либо, кроме руководства.

(Источник: Исследовательский терминал FactSet)
(Источник: FAST Graphs, исследовательский терминал FactSet)

Справедливая стоимость Enbridge, определяемая рынком

Enbridge – потенциально выгодная покупка для всех, кто доволен его профилем риска.

Консенсус по Enbridge

Общая потенциальная доходность

Вот чего могут ожидать инвесторы, покупающие сегодня ENB.

Консенсус прогноз потенциальной общей доходности ENB 2023

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Консенсус прогноз потенциальной общей доходности ENB 2026

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Оценка инвестиционного решения Enbridge

Enbridge – один из самых разумных дивидендных чемпионов с высокой доходностью, которые вы можете купить сегодня

  • Примерно в 5 раз больше рыночной
  • Очень надежные дивиденды (о чем свидетельствует 26-летняя полоса роста)
  • Почти в 4 раза превышающая пятилетнюю ожидаемую доходность рынка с поправкой на риск

Philip Morris International ( PM ): король роста табака

Дальнейшие исследования, включая всесторонний анализ рисков

Это эксклюзивный всесторонний анализ безопасности, надежности, качества, оценки, а также краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной отдачи от PM.

И, конечно же, в этой видео-статье представлен всесторонний анализ профиля риска, любезно предоставленный 26 экспертами, которые десятилетиями изучали этот бизнес и знают его лучше, чем кто-либо, кроме руководства.

(Источник: Исследовательский терминал FactSet)

Справедливая стоимость Philip Morris, определяемая рынком

Philip Morris – это потенциально разумная покупка и классическая «замечательная компания в стиле Баффета по разумной цене».

Консенсус прогноз общей доходности Philip Morris

Вот чего могут разумно ожидать инвесторы, покупающие сегодня PM.

Консенсус прогноз общей доходности PM 2023

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Консенсус прогноз общей доходности PM 2026

(Источник: FAST Graphs, FactSet Research)

Оценка инвестиционного решения Philip Morris

(Источник: DK Automated Investment Decision Tool)

Филип Моррис – один из самых разумных и расчетливых дивидендых чемпионов, которые вы можете купить сегодня.

  • Более чем в 3 раза выше рыночной доходности
  • Очень надежные дивиденды (о чем свидетельствует скорректированная полоса роста дополнительных доходов за 51 год)
  • 3-кратная пятилетняя ожидаемая доходность рынка с поправкой на риск

Итог: удвойте ваши деньги безопасным способом с этими 3 высокодоходными аристократами

Да, рынок сильно переоценен. И да, в будущем мы столкнемся с множеством нормальных откатов, коррекций и даже медвежьих рынков.

Но если ваша цель – спать спокойно по ночам, собирая щедрый, безопасный и экспоненциально растущий доход при любых экономических и рыночных условиях, тогда Altria, Enbridge и Philip Morris International являются тремя из самых разумных и разумных высокодоходных продуктов, которые вы можете безопасно купить сегодня.

Их мощное сочетание качества мирового класса, разумной или привлекательной оценки и потенциала роста от умеренного до сильного позволяет достичь общей прибыли от 99% до 142% в течение следующих пяти лет.

Это доходность S&P 500, и дивидендные аристократы не могут надеяться ей соответствовать, если не произойдет возврата к оценке технологических пузырей, что, конечно же, в конечном итоге произойдет за счет более низкой будущей доходности.

Если вы устали молиться об удаче на Уолл-стрит и стремитесь взять на себя ответственность за свою финансовую судьбу, пора бросить азартные игры и начать инвестировать.

Благодаря дисциплинированной финансовой науке, уделяя особое внимание безопасности и качеству в первую очередь, а также осмотрительной оценке и надежному управлению рисками, вы можете создать себе удачу на Уолл-стрит.

Вот как вы добиваетесь богатого выхода на пенсию, которого заслуживаете. Не с помощью спекуляций, а с помощью разумных долгосрочных инвестиционных стратегий и дисциплинированной финансовой науки.

Эта статья написана

Дивиденд Сэнсэй | Dividend Sensei

83.2K подписчиков

Автор книги The Dividend Kings

Увеличьте свой доход с помощью дивидендных инвестиций высочайшего качества в мире

http://dividendsensei.com/

Инвестиции в растущие дивиденды, REIT, Долгосрочный горизонт

Автор с 2016 г.

Адам Галас – соучредитель Wide Moat Research (WMR), издателя финансовых сводок по подписке, обслуживающего более 5000 инвесторов по всему миру. В WMR работает команда опытных многопрофильных аналитиков, охватывающих все дивидендные категории, включая REIT, MLP, BDC и традиционные C-Corps.

Бренды WMR включают в себя: (1) The Intelligent REIT Investor (информационный бюллетень), (2) The Intelligent Dividend Investor (информационный бюллетень), (3) iREIT on Alpha (Ищу альфа) и (4) The Dividend Kings (Ищу альфа).

Я гордый ветеран армии и имею семилетний опыт работы аналитиком / писателем по инвестициям в Dividend Kings, iREIT, The Intelligent Dividend Investor, The Motley Fool, Simply Safe Dividends, Seeking Alpha и Adam Mesh Trading Group. Я горжусь тем, что являюсь одним из основателей The Dividend Kings , объединив усилия с Брэдом Томасом, Чаком Карневейлом и другими ведущими писателями о дивидендном доходе, чтобы предложить лучший премиальный сервис на Seeking Alpha’s Market Place.

Моя цель – помочь всем людям научиться использовать потрясающую силу инвестирования в рост дивидендов для достижения своих финансовых мечтаний и обогащения своей жизни.

Обладая 24-летним опытом инвестирования, я узнал, что работает и, что более важно, а что нет, когда дело доходит до создания долгосрочного богатства и безопасных и надежных источников дохода во всех экономических и рыночных условиях.

Раскрытие: я / мы длинные MO, ENB, PM. Я сам написал эту статью, и в ней выражено мое собственное мнение. Я не получаю компенсацию за это (кроме Seeking Alpha). У меня нет деловых отношений ни с одной компанией, акции которой упомянуты в этой статье.

Дополнительное раскрытие: Dividend Kings владеют #MO, #ENB и #PM в наших портфелях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *